三人樹下喘息，對(duì)話中，主人公選擇不可能，三人還是前往【南窗】。
【卡路奈】是通往【南窗】的必經(jīng)之路，在宿屋底樓的單房?jī)?nèi)與一人淡話得到『食譜5』，去碼頭出航，只是因?yàn)橥鯂?guó)軍的命令岸口的船只無法出航，三人在酒館遇到了利娜一行流浪藝人，也因?yàn)楦劭诜怄i而郁悶中。三人來到村中港口東岸的木屋，見到大豐和楊空，為了渡海，主人公賭贏骰子，于是兩人答應(yīng)出航，三人先去酒館讓利娜、愛莉和保爾岡一行人加入。
跨海到達(dá)【克斯克斯街】，在橋上人家的書架上找到『食譜9』，道具屋稀貨有『食譜11』，穿過【克斯克斯街】來到【南窗】，遇到維克多迎接，酒館中安頓后，來到市政廳會(huì)見市長(zhǎng)古蘭梅亞，維克多受托去調(diào)查【北窗】的怪物，弗里多Y加入；道具屋有稀貨『舊書3』，市政廳下方的盆景中有『友情之封印球』。在酒館整理隊(duì)伍后，眾人前往【南窗】西北的【北窗】。在荒涼的【北窗】遇到吸血鬼奈克勞德，眾人招架不住，奈克勞德要維克多以『星辰劍』決一死戰(zhàn)，于是一行人來到【風(fēng)之洞窟】。
　　洞窟中，遇到擋路的石頭可以推開，遇到強(qiáng)風(fēng)處可以用石頭擋風(fēng)，途中的寶箱有些好東西，『魚的徽章』『太陽徽章』『蒼斗封印石』『直守石』等。在四塊石頭處上面一條岔路，看到寶箱和迷的老人，對(duì)話選擇不好，下面一條岔路可以遇到卡恩，卡恩加入，洞窟盡頭終于找到『星辰劍』，但星辰劍發(fā)了些牢騷，一場(chǎng)浩戰(zhàn)后，維克多收服了星辰劍。
眾人來到【北窗】，城堡頂層遇到奈克勞德，注意推動(dòng)石像和點(diǎn)燃未亮的燈會(huì)開啟暗門，奈克勞德詭計(jì)不成，便留下比較難纏的百手怪，自己逃之夭夭，眾人打敗它后，卡恩為追查奈克勞德而離隊(duì)，眾人欲回【南窗】時(shí)，弗里克等人逃亡至此，得知【南窗】已被攻陷，此時(shí)愛普露建議將【北窗】作為根據(jù)地，并要主人公去【拉達(dá)托】尋找軍師修，建議讓弗里多Y入隊(duì)。
來到最東邊的【拉達(dá)托】，與酒館里面的廚師談話得到『食譜14』，道具屋有稀貨『音樂套具5』和『食譜18』，東邊的大院見到修，但修不肯入伙，即便是在酒館，修對(duì)于愛普露的跪地也無動(dòng)于衷。無奈之時(shí)，在鑒定屋遇到名偵探里查蒙德，支付1500p后，里查蒙德要眾人等消息?；芈灭^休息，半夜里查蒙德潛入，告知明天傍晚修會(huì)在城東大橋出現(xiàn)，于是眾人在城東橋頭等候，修終于出現(xiàn)，面對(duì)愛普露的哀求，修在橋上扔下一枚銀幣，并說若是在水下找到那枚銀幣的話，他便入伙。眾人在橋頭請(qǐng)請(qǐng)求關(guān)閘放水，阿馬達(dá)出現(xiàn)，主人公打敗它后，阿馬達(dá)同意關(guān)閘。夜晚，三人在水塘中四處尋找，即便是七美的勸阻，愛普露還是繼續(xù)；而正當(dāng)愛普露想要放棄時(shí)，主人公卻奇跡般地發(fā)現(xiàn)一枚銀幣，此時(shí)修出現(xiàn)，徹底被感動(dòng)了，答應(yīng)入伙，而橋上，里查蒙德像羅伯特那樣玩著銀幣：“工作要做得完美無缺?！?
眾人先行回到【北窗】，即【根據(jù)地】。修隨后趕到，并擬定制勝方針。城外，主人公的奇襲部隊(duì)大獲成功，凱旋回城受到熱烈歡迎。依照修的計(jì)劃，這里作為根據(jù)地，并提議主人公為新同盟軍領(lǐng)袖，維克多示意主人公需要時(shí)間考慮，晚上兩人在酒館傾聽了維克多關(guān)于玄客的發(fā)跡史。第二天，在眾人的勸說下，主人公答應(yīng)成為新同盟軍領(lǐng)袖，此時(shí)方安趕來加入，接著萊克那多出現(xiàn)，將約定的石板托付主人公，即洛克加入，以后與之對(duì)話可查看星宿，再給自己的根據(jù)地取個(gè)響亮的名字。就任第一天，在入口處遇到原在【妙芝市】的費(fèi)嘉，費(fèi)嘉提議同盟軍和【托利巴】結(jié)盟，主人公同意，由于前往【托利巴】需要航船，主人公出發(fā)尋找合適的船夫。
　　讓弗里多Y入隊(duì)，先來到【拉達(dá)托】，在鑒定屋右邊，吉野加入，而鑒定屋旁的里查蒙德要主人公猜對(duì)硬幣才可加入，不過現(xiàn)在無論如何是猜不對(duì)的，在酒館，與坐在門口一人對(duì)話得知里查蒙德硬幣的機(jī)密，再次與他猜硬幣，里查蒙德加入，以后與這位神探對(duì)話，可作調(diào)查；來到城東大橋，打贏阿馬達(dá)后，阿馬達(dá)加入。接著來到【克斯克斯街】，這時(shí)大豐和楊空到了港口，賭贏骰子后兩人也加入，而后從拉達(dá)特之街的水閘處往東回到傭兵隊(duì)之巖看見天婆羅托姆,再去托托村找他加入，并得到水滸圖（地圖）。然后再回一趟【根據(jù)地】，換上5名女性保證隊(duì)伍中除了主角都是女性角色（包括隨行）,同伴去【克斯克斯街】西邊，碰到流氓，奧蘭解圍并加入。