兩人洗浴之后說笑著入睡，可當(dāng)烏烏醒來時小珍還躺在那里，這時加曼風(fēng)風(fēng)火火跑了進來，說小珍已被魔族的布萊伊特殺死了，他想窺視小珍的內(nèi)心世界，就把她的靈魂給帶走了，唯一救她的方法就是前往小珍死后的世界，烏烏于是決定也死一次去將小珍的靈魂找回來，于是在加曼的叮囑中烏烏來到了靈異世界。
在村莊中往右走聽到村長（布萊伊特）正在向村民喊話，欲將所有患黑毒的村人殺死，烏烏看不過去說了幾句，村長當(dāng)即派打手捉她，烏烏忙撥腿往回逃正撞到一個婦人，被她引入家中后，烏烏明白這里發(fā)生的一切都只是小珍心中的幻象，一切是當(dāng)不得真的，唯有真實的是潛入小珍內(nèi)心的布萊伊特，正和婦人說話間，村人已追到了門口，婦人前一小女孩托烏烏帶著離開這個地方。兩人從后門出去跑入西邊的森林之中，烏烏將小女孩安頓在一個山洞之中，交談之下才知那個小女孩就是小時的小珍，烏烏看她有點發(fā)燒口渴，就到外面的森林中去給她找水喝，在林中的石邊找到水后，小珍的媽媽趕了過來，烏烏和她回到山洞中將水給給小珍喝下，就在這時那群詭異的村人出現(xiàn)了，因為烏烏將幻像當(dāng)成了真實，被布萊伊特輕易地抓了起來，因為他要窺探小珍的內(nèi)心，要小珍媽媽親手殺死小珍以求自保，小珍媽媽佯作答應(yīng)，用匕首將女兒小珍救出，自已卻中箭而死。就在箭手要殺小珍的時候，天云現(xiàn)身將她救下并驚走了布萊伊特。
小珍拿著媽媽臨死前送給她的鈴鐺，媽媽的幻象在一瞬間消失了，這里發(fā)生的一切故事只不過是小珍心底的渴望而已。天云知道必須盡快將小珍心底的布萊伊特趕出去，否則......
三人往東進入村莊爬上城墻走了好長一段路，用冰系魔法打敗幾個火巫，最后在盡頭換到了布萊伊特并打敗了他，烏烏可以領(lǐng)悟到“亡靈的鐘擺”，這時薩巴出現(xiàn)在前方叨嘮了幾句就抱過小珍的靈魂離開了。
當(dāng)烏烏和天云回去見加曼時，得知小珍的身體也被薩巴搶跑了，加曼說兩人可用屋外小鴨變成的老鷹前往天空中的魔界......