(伊歐菲斯路線)

　　回到浮港后，由于之前杰洛特幫助的伊歐菲斯，所以引發(fā)了整個浮港動亂，人類對非人類肆意毆打、屠殺。杰洛特在旅館見到丹德里恩才得知，這次沖突是羅列多讓士兵冒充平民挑動起來的。丹德里恩還告訴杰洛特，特莉絲去找席兒了，倆人一同來到席兒的房間，卻發(fā)現(xiàn)房間發(fā)生過打斗，特莉絲也不見了。通過一番調(diào)查，杰洛特得知席兒在和科德溫國合作，還和女術(shù)士菲麗芭聯(lián)系過。之后，杰洛特又找到了曾保護特莉絲的賽錐克，并從身負重傷的賽錐克口中得知，雷索果然綁架了特莉絲，并脅迫特莉絲一起傳送到了上亞甸的矮人城鎮(zhèn)弗堅附近，賽錐克想要保護特莉絲，卻被雷索打成重傷。臨死前賽錐克告訴杰洛特，在亞甸有一處地方被黑魔法污染，有很多戰(zhàn)死的人仍在戰(zhàn)斗，如果解救他們的靈魂，會對杰洛特恢復(fù)記憶有很大好處。

　　賽錐克死后，丹德里恩和卓爾坦找到了杰洛特，丹德里恩告訴杰洛特，羅列多企圖投靠科德溫國的賽亨特國王，所以羅契準備對羅列多有所行動，而卓爾坦則告訴杰洛特，松鼠黨準備去囚犯駁船解救囚犯，杰洛特衡量再三決定幫助松鼠黨。

　　杰洛特和伊歐菲斯占領(lǐng)了囚犯駁船，正當他們啟航駛往龐塔爾山谷的亞甸國城鎮(zhèn)弗堅時，羅列多出現(xiàn)了，他抓了些精靈女人囚禁于房子里，并放火點燃了房子，杰洛特義無反顧地去救下了這些精靈女人，卻讓羅列多逃掉了。

　　龐塔爾山谷是北方四國泰莫利亞、瑞達尼亞、亞甸、科德溫四國交界處，因其特殊的地理位置，而成為戰(zhàn)略要地。由于四個國家都想占據(jù)此處，因此龐塔爾山谷常年處于征戰(zhàn)之中，加上松鼠黨摻雜其中，使該地方更是混亂不堪。

　　由于亞甸國的國王德馬維被暗殺，他的鄰國科德溫的國王亨賽特趁此機會，開始攻打亞甸國在龐塔爾山谷的控制區(qū)上亞甸，打算一舉占領(lǐng)龐塔爾山谷。亞甸國的農(nóng)民反抗軍首領(lǐng)屠龍女薩琪亞和國王德馬維之子史登尼斯王子出于各自目的，被迫放下仇恨，開始聯(lián)手對抗入侵者亨賽特。

　　亨賽特帶著他的宮廷術(shù)士戴斯摩以及席兒，與薩琪亞和史登尼斯共同召開了軍事談判，但最終談判失敗，雙方大打出手。在拼斗最激烈的時刻，亨賽特殺死的一名牧師的血滲入了一塊奇特的雕塑，瞬時間整片區(qū)域被迷霧包圍，很多戰(zhàn)靈涌出，亨賽特、戴斯摩和席兒見狀，迅速傳送走了。這時杰洛特一行人恰巧趕到此處，他們施以援手救起了薩琪亞和史登尼斯，但是四處彌漫的戰(zhàn)爭迷霧卻令他們無法離開，這時飛來一只貓頭鷹，引領(lǐng)著他們逃離該處，隨后貓頭鷹幻化回了真身，原來是女術(shù)士菲麗芭，她一直在保護著薩琪亞。

　　眾人來到上亞甸的弗堅城后，召開了戰(zhàn)爭會議，議定聯(lián)手對抗亨賽特，但不知是誰給薩琪亞的酒杯中下了一種叫法師之痛的毒藥，菲麗芭勉強保住了她的性命，但要想完全治愈還需要山鼠曲草、龍之夢、記憶玫瑰和王室血液。由于尋找特莉絲需要菲麗芭的幫助，于是杰洛特決定幫菲麗芭尋找解藥。

　　在尋找解藥的過程中，杰洛特從一只巨魔口中得知，特莉絲和雷索確實曾經(jīng)傳送到了附近，而且不知何故，雷索留下了特莉絲，獨自一人離開了，但隨后特莉絲也失蹤了，只留下了一條頭巾。后來杰洛特又在人面妖鳥的巢穴，通過觀看雷索的夢，發(fā)現(xiàn)居然是席兒命令雷索殺害的亞甸國王德馬維。

　　正在杰洛特和菲麗芭商議之時，憤怒的平民包圍了史登尼斯王子，他們認為是他下毒給薩琪亞。杰洛特經(jīng)過一番調(diào)查，基本確定史登尼斯確實有參與，這里可以選擇處死王子還是關(guān)押王子。如果這里沒有處死史登尼斯王子，他最終會稱帝。

　　尼弗迦德國占據(jù)著整個南方大陸，也是世界上最大的國家，它一直對北方這些國家饞涎欲滴，而菲麗芭通過千里鏡偵測到特莉絲的位置，恰巧就在戰(zhàn)爭迷霧另一邊的尼弗迦德營地。杰洛特執(zhí)意要去尋找特莉絲，于是她護送杰洛特穿越了戰(zhàn)爭迷霧。

　　穿過戰(zhàn)爭迷霧后，杰洛特在一具死尸身上發(fā)現(xiàn)一個奇怪的雕像，他帶著該雕像潛入尼弗迦德營地，隨后被尼弗迦德大使希拉德捉住。希拉德搜出雕像，并破除了雕像上的偽裝，杰洛特驚愕地發(fā)現(xiàn)該雕像居然是被施了法的特莉絲。希拉德決定帶特莉絲雕像前往洛穆涅，并下令殺死杰洛特。關(guān)鍵時刻，羅契和女衛(wèi)士薇絲趕到，救下了杰洛特，而杰洛特從遺留的信件上得知，菲麗芭的侍女辛西婭是尼弗迦德國的間諜。

　　杰洛特和菲麗芭匆匆趕回弗堅，卻發(fā)現(xiàn)辛西婭已經(jīng)逃離，好在由于逃跑的過于匆忙，把特莉絲的記憶玫瑰遺留了下來。終于湊齊了所有藥物，菲麗芭施法救活了薩琪亞。

　　隨后菲麗芭又協(xié)助杰洛特解除了戰(zhàn)爭迷霧，在此過程中，杰洛特得知在三年前科德溫和亞甸的戰(zhàn)爭中，科德溫的女術(shù)士薩賓娜因戰(zhàn)事不利，居然釋放禁咒，將參戰(zhàn)雙方的將士全部燒死，隨后她也被憤怒的科德溫國王亨賽特處死，臨死前薩賓娜對亨賽特實施了血咒，所以此處才遺留下戰(zhàn)爭迷霧。

　　戰(zhàn)爭迷霧消失后，強大的魔力令杰洛特又恢復(fù)了一部分記憶：杰洛特為了救出葉奈法，一路追尋著狂獵的足跡，中途他從滑翔蜥蜴的尾巴下救出了古雷塔的雷索，雷索和他的兩位同伴是來自于蝮蛇派的狩魔獵人，于是幾人聯(lián)手一起追蹤狂獵。

　　因為阻隔亞甸和科德溫的戰(zhàn)爭迷霧消散，短暫的休戰(zhàn)結(jié)束，科德溫部隊開始大舉進攻弗堅，杰洛特協(xié)助弗堅抵抗住了他們的進攻。這時反抗軍首領(lǐng)薩琪亞突然想起有一條暗道連接著弗堅城，必須保證不能被科德溫部隊發(fā)現(xiàn)，于是二人迅速來到暗道，結(jié)果正碰到領(lǐng)著部隊殺來的戴斯摩。雙方隨即戰(zhàn)到了一起，躲在遠處的戴斯摩突然暗施殺手，用法術(shù)擊倒了杰洛特，危急時刻，薩琪亞居然變成了一條巨龍，戴斯摩見狀慌忙傳送走了，此時杰洛特才知道薩琪亞真身是條巨龍，與屠龍女的稱號恰巧相反，她應(yīng)該被稱為龍女薩琪亞才對。

　　暗道安全后，倆人又返回弗堅城，不料戴斯摩卻用法術(shù)開啟了弗堅城的大門，亨賽特國王領(lǐng)著部隊殺進了弗堅，就在這時伊歐菲斯率領(lǐng)精靈參戰(zhàn)，精準的箭雨給亨賽特的部隊帶來重創(chuàng)，隨后杰洛特掩護卓爾坦又將弗堅大門關(guān)閉，把亨賽特困在了弗堅城內(nèi)。

　　亨賽特被迫投降，菲麗芭和龍女薩琪亞，要求亨賽特承認龐塔爾山谷獨立，處決戴斯摩，并任命席兒為科德溫的皇室顧問，滿足這些要求才會釋放他，亨賽特被迫執(zhí)行。杰洛特卻發(fā)現(xiàn)不太對勁，畢竟席兒曾下令刺殺過國王，而且薩琪亞的眼神也很渙散，如同嗑了麻藥一般。杰洛特感覺菲麗芭和席兒似乎有什么陰謀，就在他追上去的時候，菲麗芭帶著薩琪亞傳送走了。

　　在仔細調(diào)查了菲麗芭的房間，杰洛特發(fā)現(xiàn)治療法師之痛的解藥并不需要記憶玫瑰，而菲麗芭額外使用記憶玫瑰是為了控制薩琪亞。

　　洛穆涅即將舉辦北方所有國王以及女術(shù)士協(xié)會的最高峰會，由于之前尼弗迦德大使希拉德帶著特莉絲雕像前往，而且現(xiàn)在菲麗芭和薩琪亞肯定也會去，所以杰洛特和伊歐菲斯決定走一趟。

　　杰洛特和伊歐菲斯來到了洛穆涅，并從守衛(wèi)口中得知，菲麗芭被瑞達尼亞國國王拉多維德抓入大牢。杰洛特想盡辦法來到牢房，看到了瑞達尼亞國王拉多維德和尼弗迦德大使希拉德聯(lián)手審訊菲麗芭。這里杰洛特將面臨兩難抉擇：是去解救特莉絲，還是放了菲麗芭。如果去救特莉絲，希拉德會被殺死;如果放了菲麗芭，可以解除控制薩琪亞的法術(shù)。

　　不管怎樣，杰洛特最終得知了事情的真相，在導(dǎo)致大量術(shù)士喪命的仙尼德島大屠殺后，術(shù)士威信大幅降低，包括特莉絲在內(nèi)的九名女術(shù)士組建了“女術(shù)士集會所”，不過由于特莉絲和杰洛特的親密關(guān)系，特莉絲漸漸被集會所摒棄，以菲麗芭和席兒主導(dǎo)的集會所，企圖在龐塔爾山谷建立一個由女術(shù)士控制的國家。席兒決定以亞甸國為突破口，所以聯(lián)系了雷索刺殺了德馬維國王，而菲麗芭則協(xié)助龍女薩琪亞，領(lǐng)導(dǎo)平民反抗軍在龐塔爾山谷鬧獨立，試圖建立新的國家，并利用記憶玫瑰控制薩琪亞，來達到她們控制新建國家的目的。

　　特莉絲則是在使用席兒千里鏡時候，發(fā)現(xiàn)席兒和雷索有聯(lián)系，隨后她被雷索綁架并傳送，由于是強行傳送，特莉絲在施法時身負重傷，隨后她逃往菲麗芭住處時，被尼弗迦德間諜辛西婭使用化器封形(神器壓縮)法術(shù)變?yōu)榱说裣瘢髞砭褪墙苈逄責(zé)o意中把特莉絲雕像帶給了希拉德。希拉德讓女術(shù)士艾希蕾解除了化器封形(神器壓縮)，并將特莉絲關(guān)押起來。

　　在術(shù)士高峰會，席兒刺殺國王的陰謀被最終戳穿，就在準備逮捕她之時，被控制的龍女薩琪亞變回巨龍救下了她，由于其他人被巨龍吐出的火焰隔開，杰洛特獨自一人持劍沖了上去。席兒正準備傳送，并告訴杰洛特，女術(shù)士集會所只下令刺殺亞甸國國王德馬維，并沒有下令刺殺泰莫利亞國國王弗爾泰斯特，之所以會這樣，是因為雷索真正聽命的是南方大國尼弗迦德國，尼弗迦德國國王恩希爾企圖利用刺殺北方諸國國王，來造成北方各國內(nèi)亂，他好趁機入侵北方，統(tǒng)一整個世界。

　　說完這些，席兒準備傳送，卻突然發(fā)現(xiàn)傳送所需的鉆石被人換了，這里杰洛特又面臨著抉擇：救席兒，或者看她被法術(shù)活活撕碎。如果你救下了席兒，她會告訴你去尼弗迦德國，在那兒可以找到葉奈法。

　　隨后巨龍薩琪亞開始攻擊杰洛特，杰洛特瞅準機會一劍刺入巨龍背部，巨龍吃痛帶著杰洛特朝遠處飛去，一番生死搏殺，摔落到地面的巨龍被一棵大樹刺穿了胸膛。如果之前杰洛特救的菲麗芭，這時就會為巨龍解除控制，如果之前杰洛特去救特莉絲，這里就會面臨著選擇，殺死巨龍，還是默默離開。

　　返回洛穆涅，杰洛特得知雷索在等他。杰洛特前去與雷索會面，見到雷索后，杰洛特發(fā)現(xiàn)席兒傳送的鉆石是被雷索調(diào)換的。在與雷索的對話中，杰洛特恢復(fù)了最后一部分記憶：1270年冬至，狂獵停了下來，在吊刑吏之樹這兒，從擄走的人群中挑選加入狂獵的人選，葉奈法也被選中。而杰洛特和雷索這時終于追上，并與狂獵大打出手，奈何狂獵的妖靈騎士太多，杰洛特?zé)o法取勝，無奈之下杰洛特只好與狂獵商定，用自己的靈魂換回葉奈法。

　　雷索告訴了杰洛特所有事情的真相：由于尼弗迦德國的狩魔獵人都是被放逐的，所以狩魔獵人們連城鎮(zhèn)都不準許進入，然而國王恩希爾則告訴雷索，如果他肯聽命與自己，就會在全國重建蝮蛇派狩魔獵人學(xué)院，于是雷索接受了他的命令，盡可能多殺死北方各國的國王，然后把責(zé)任推給女術(shù)士，以此來挑起北方各國動亂。

　　在杰洛特問到葉奈法的近況時，雷索告訴他，葉奈法被杰洛特交換回來后，也失憶了，并且性情大變，到處闖禍，雷索無奈只好領(lǐng)著她在各省之間游蕩，直到被尼弗迦德的秘密警察頭子瓦提爾抓住，雷索最終和恩希爾國王達成協(xié)議，幫他做事，而葉奈法則被尼弗迦德國嚴密看管了起來。

　　最后，杰洛特還要做出抉擇，放過雷索還是與他決一死戰(zhàn)，只是不管怎么樣，這個世界的結(jié)局已經(jīng)注定。經(jīng)歷了這么多，整個世界也不可避免的發(fā)生了一系列大變動，但最引人注目的還是瑞達尼亞和科德溫瓜分了泰莫利亞，龐塔爾山谷的上亞甸獨立，以及南方大國尼弗迦德全面入侵北方諸國，整個世界被戰(zhàn)火籠罩。